Пытаясь расширить свой интимный кругозор, русские телочки восемнадцати лет, блондинка с короткой стрижкой и длинноволосая брюнетка, решили попробовать свои силенки в сексе втроем. Решить то они решили, но теперь нужно найти партнера для этого разврата. Обсудив разные кандидатуры, красавицы остановились на мускулистом мулате с параллельного потока. Без труда заманив парня в свою обитель, худенькие милашки оголили торс кавалера и, уложив его на диван, стянули брюки. Увидев большой черный член парня, подружки вскрикнули от удовольствия и принялись сосать пенис по очереди, словно леденец. Понимая, что размер елды партнера явно великоват для их кисок, милашки занялись лесбийским саксом с использованием секс игрушки на глазах кавалера. Закончив лесбийский междусобойчик ярким оргазмом, худышки вновь принялись слюнявить стояк красавчика и вскоре получили мощный разряд спермы на смазливые личика.